Рассказ о том, как 5-летний Джеймс играл с воображаемым другом по имени Смеющийся Джек. Мать узнала об этом и поняла, что это нормально для детей его возраста. Однако, после того как она уложила сына спать, она сама увидела кошмар, связанный с этим воображаемым другом.

В морге происходит нечто странное после убийства серийного убийцы. Он воскрешается и убивает дежурных. В другом месте Эллис находится в палате для одиночек. Что произойдет дальше?

Работница полиции Кет расследует убийство педофила с точным порезом на горле. Судмедэксперт замечает, что убийца владеет мастерством убивать. На теле педофила находится запись, указывающая на мотив убийства. Кет продолжает расследование, пока не находит себя на заброшенном складе с таинственными людьми в белых одеждах.