Рассказ о том, как 5-летний Джеймс играл с воображаемым другом по имени Смеющийся Джек. Мать узнала об этом и поняла, что это нормально для детей его возраста. Однако, после того как она уложила сына спать, она сама увидела кошмар, связанный с этим воображаемым другом.